09 mars 2023
[Episode 1] Banque d’Affaires PME et ETI : l'IPO de Lhyfe
Pour le premier épisode de ce nouveau rendez-vous avec la Banque d'affaires des PME et ETI de BNP Paribas, nous avons tendu le micro à Matthieu Guesné, fondateur et CEO de la greentech Lhyfe, primée meilleure IPO Mid & Small Cap de l’année 2022 par Euronext.
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Dans cette interview, Matthieu Guesné décrit l’activité de son entreprise, productrice et fournisseuse d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie, et évoque le besoin de financer sa croissance.
Notre expert Loic Bonneville, Corporate Finance Director chez Portzamparc explique de son côté quel dispositif a été mis en place et comment la synergie entre les métiers, principe clé de la banque d’affaires de BNP Paribas, a permis le succès de toute l’opération.
Les points clés
- La création d'une “deal team” BNP Paribas regroupant les expertises métiers de BNP Paribas Entreprises, de la levée de fonds des équipes Private Placements de BNP Paribas CIB et de l'introduction en bourse de Portzamparc qui a joué le rôle de Coordinateur Global.
- Une levée de fonds de 80 millions d'euros et la plus grosse introduction en Bourse Corporate pour une société française au premier semestre 2022 : près de 120 millions d’euros.
- Les experts de la Banque d’Affaires ont permis à Lhyfe de disposer désormais de moyens financiers renforcés et de nouveaux partenaires pour mettre en œuvre le déploiement de nombreux sites de production d’un hydrogène écologique et accessible, partout en Europe.
