Financez vos actifs spécifiques avec financement structuré

Dans leur stratégie de croissance, les entreprises sont souvent à la recherche de nouvelles méthodes de financement de leur cœur de métier.

Le financement structuré est une offre qui aide ces entreprises à financer des actifs spécifiques et/ou projets.

1 500

opérations clients gérées

1 350

Opérations “Arrangeur, agent et teneur de plume” *

> 500

Closing par an, en moyenne, avec les PGE ** et PPR ***

_{* données société au 31/12/2021}

_{** Prêt Garanti par l’État}

_{*** Prêt Participatif Relance}

Avantages

Profitez d'une expertise riche et complète du marché
- Expertise fruit d’un investissement RH de plus de 20 ans ;
- 10 000 opérations étudiées, dont 40% concrétisées, 1 350 opérations “arrangeur et agent ou teneur de plume“ ;
- En 2021 : 520 closing et 270 mandats d’agent des crédits en gestion.
Optez pour une approche globale haut de bilan
Avec une équipe d’une centaine de collaborateurs spécialisés au service des clients, qui regroupe front-office, expertise contractuelle et gestion de portefeuille en relation direct avec le back-office.
Choississez un périmètre d’intervention couvrant les problématiques financement structuré
- Corporate (financements d’investissements de 5 à 200M€, croissance externe) ;
- LBO Equity Sponsors (financements d’acquisitions, d’investissements) ;
- LBO familles et/ou managers (financements de rachats de minoritaires, croissance externe ou investissements) ;
- Financement de projets dans les énergies renouvelables et mise en place de clauses RSE et SLL ^.

Les cinq principaux types de financements structurés :

Les financements LBO * : Aux cotés de fonds d’investissements majoritaires ou minoritaires.
Les financements de transmissions familiales : Aux cotés de familles ou de managers actionnaires pour financer le reclassement de titres.
Les financements Corporate : Acquisitions transformantes crédits de croissance externe ou crédits d’investissements.
L’arrangement d’Euro PP ** : Auprès de fonds de dettes aux côtés de crédits bancaires syndiqués.
Les projets EnR : Financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique : éolien, méthanisation, solaire.

^ Sustainability-Linked Loan
* Leverage Buy Out
** Euro Private Placement

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