Conseil et appui pour ouvrir votre capital a un partenaire externe

La prestation proposée par BNP Paribas inclut :

• L’analyse des opportunités répondant à votre stratégie de croissance ;
• l’étude du montage le mieux adapté à vos projets (fonds propres ou quasi fonds propres : augmentation de capital, obligations convertibles, dette mezzanine) ;
• une orientation vers les structures d'investissement correspondant le mieux à votre besoin et à votre profil d’entreprise.

Accompagnement de tout votre process de votre introduction en bourse (IPO)

La prestation fournie par BNP Paribas couvre notamment :

• L’analyse de l’adéquation à moyen terme entre votre entreprise et les marchés ;
• l’évaluation de votre entreprise ;
• la définition de la meilleure structure d’opération ;
• le montage et la coordination de l’opération ;
• le placement et la promotion du titre ;
• l’actionnariat des salariés (Plan d'Epargne Entreprises, Plan d’option) ;
• une gestion du titre dans la durée (suivi du titre, réunions d’information, services des titres, appel au marché le cas échéant) par notre filiale BNP Paribas Securities Services.

Des financements sur mesure

BNP Paribas vous propose son expertise de Conseil en Financement pour vous guider vers les différentes solutions de financements structurés.

BNP Paribas, partenaire de votre développement

BNP Paribas peut devenir votre nouvel actionnaire, avec des prises de participation dans votre entreprise par BNP Paribas Développement, pour des montants investis de 0,5 à 10 millions d’euros. 

Cette filiale, qui gère aujourd’hui plus de 300 participations, vous accompagne sur une période de 4 à 7 ans en moyenne. Elle présente plusieurs atouts :

• Appui à votre développement,
• expérience métiers,
• proximité régionale,
• respect de votre indépendance.

Cet apport en fonds propres ou quasi fonds propres peut prendre différentes formes, notamment :

• Des actions ordinaires ou à dividendes prioritaires ;
• des obligations convertibles ou à Bons de Souscription d’Actions (BSA).

Accompagnement à l’acquisition d’une entreprise

Notre prestation de conseil, avec nos spécialistes en fusion-acquisition, constitue un service d’accompagnement complet dans toutes les étapes de votre projet de croissance externe. Ce service couvre :

• L’évaluation de l’entreprise ciblée après audit (société cotée ou non) ;
• l’étude de tous les aspects financiers et juridiques liés à ce rapprochement ;
• l’impact de cette acquisition sur votre entreprise (le cas échéant).

S’appuyer sur notre connaissance du marché

Vous bénéficiez de l’expertise de BNP Paribas en matière d’analyse des marchés financiers, action et/ou dette.

Financement en fonds propres ou quasi fonds propres

Dans le cadre d’une ouverture du capital à des investisseurs financiers privés, ou par introduction en bourse (Initial Public Offering – IPO), nous vous conseillons tout au long de votre projet : de la structuration à la mise en œuvre.

Financement en dette

Pour le montage d’un financement à moyen terme, adapté à la situation financière actuelle et à venir de votre entreprise, les experts de BNPP Paribas sauront vous conseiller.

Conseil en acquisition d’entreprise

Nous vous fournissons les éléments nécessaires pour effectuer un choix éclairé :

• Évaluation de l’entreprise ciblée et étude détaillée d’impact de l’acquisition ;
• négociation du prix d’acquisition avec les vendeurs.

Bénéficier d’une large palette de compétences et de solutions adaptées

Selon votre projet d’ouverture de capital (accroissement de fonds propres, fusion/acquisition, LBO), nous vous proposons le montage le plus adapté à vos besoins et objectifs. 

Si vous entrez en bourse, nous réalisons le montage et toute la coordination de l’opération. 

Concernant le financement en dette bancaire, nos équipes de Conseil en Financement vous proposeront une structuration sur mesure par rapport à la situation de votre entreprise.

S’orienter vers les investisseurs adéquats

Dans le cadre d’une ouverture de capital privée, nos équipes de conseil en Corporate Finance vous présentent les investisseurs les plus à même de répondre aux attentes de votre société et de ses actionnaires. 

Pour une introduction en bourse (Initial Public Offering – IPO), nous conseillons l’entreprise sur la meilleure manière de se présenter aux investisseurs et sur le contenu des « road show ». Enfin, nous effectuons le placement et la promotion du titre auprès des investisseurs spécialisés.