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Introduction en bourse : témoignages

06/04/2015

Sur les quatre premiers mois de l’année les introductions sur le marché boursier (IPO : « Initial Public Offering ») ont été particulièrement dynamiques. En France, déjà 12 entreprises se sont introduites en Bourse en levant au total près d’1 milliard d’euros de capitaux. Parcours et témoignages de deux candidats à la Bourse au travers de l’expérience d’Oceasoft et de Focus Home Interactive.

Oceasoft : spécialiste des solutions intelligentes sans fil

Oceasoft conçoit, fabrique et commercialise des capteurs intelligents sans-fil et connectés pour les industries des sciences de la vie et de l’agroalimentaire. Consultables depuis un appareil mobile ou fixe, les données collectées par les capteurs permettent la surveillance de paramètres tels que la température, l’humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle.

Au cours de son dernier exercice (clos au 30 juin 2014), Oceasoft a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 M€, dont 45% à l’International, en croissance de 25% sur un an.

Une opération qui rencontre un vif succès

Première introduction en Bourse de l’année 2015, Oceasoft a réalisé une augmentation de capital d’un montant de 9 millions d’€ (après exercice des clauses d’extension et de sur-allocation de l’offre).

Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux particuliers, ont rencontré un large succès avec un taux global de sursouscription de 134%.

Depuis le 28 janvier 2015, Oceasoft est cotée sur Alternext Paris sur la base d’un cours initial de 9€, représentant une capitalisation boursière de 25,7 M€.

Laurent Rousseau, Président-Directeur Général d’Oceasoft : « Nous sommes très heureux de l’accueil réservé à Oceasoft à l’occasion de cette première introduction en Bourse de l’année 2015, tant par les investisseurs institutionnels que par les actionnaires individuels. Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer fortement notre développement, notamment en finançant notre croissance à l’international et nos investissements de R&D, pour faire d’Oceasoft un acteur incontournable de l’internet des objets pour l’industrie. »



La Bourse comme accélérateur du développement dans l’internet des objets connectés

​Dans un contexte marqué par l’utilisation accrue des objets connectés dans les process industriels, Oceasoft s’est fixé comme objectif d’accroître ses ventes en Europe, accélérer son expansion à l’International (Etats-Unis, Asie et Inde) et poursuivre le développement de nouvelles solutions technologiques.

L’introduction en Bourse d’Oceasoft répondait parfaitement à sa stratégie. Elle lui a permis de se doter de ressources financières complémentaires et de lui apporter un gain de crédibilité aux yeux de ses clients et partenaires.

"Introductions en Bourse à Paris"



Introductions en Bourse à Paris

Focus Home Interactive : un éditeur de jeux vidéo à succès

​Acteur de référence de l’édition de jeux vidéo en France, Focus Home Interactive développe des jeux en collaboration avec les studios indépendants qu’elle accompagne pendant les étapes clés de leurs projets : financement, suivi de production, marketing et commercialisation.

Fondée en 1995 à Paris, Focus Home Interactive réalisait en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 44 M€ dont 80% à l’International. L’activité a connu une très forte croissance ces dernières années (+30% en moyenne ces trois dernières années).



Une remarquable réussite de l’opération

​Egalement introduite sur le marché Alternext à Paris, Focus Home Interactive a rejoint la Bourse en février 2015 en levant 12,7 millions d’€.

L’opération a rencontré un vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels, qui ont souscrit 12,2 fois l’offre qui leur était réservée, qu’auprès des particuliers (offre souscrite 5,4 fois). Plus de 60 investisseurs institutionnels ont souscrit à l’opération.

Compte tenu de cette forte demande, une clause d’extension a été exercée permettant d’accroitre les titres proposés au marché et donnant aux dirigeants, par la même occasion, la possibilité de céder une partie de leurs titres.

Depuis le 16 février 2015, Focus Home Interactive est cotée en Bourse sur la base d’un cours initial de 12,07 €, représentant une capitalisation boursière de 51,0 M€.

Cédric Lagarrigue, Directeur Associé de Focus Home Interactive : « L’introduction de Focus Home Interactive a été un très grand succès, nous sommes ravis de voir que la communauté financière a extrêmement bien accueilli notre société, validé la progression de nos résultats, notre modèle et nos perspectives de développement. Nous souhaitons remercier particulièrement les investisseurs individuels, l’offre les concernant ayant été sursouscrite plus de 12,2 fois. Nous savons que parmi eux figurent de nombreux joueurs et des professionnels du jeu vidéo qui connaissent Focus depuis des années à travers nos jeux et les valeurs de la société. Nous sommes heureux de les compter auprès de nous aujourd’hui ».



La Bourse pour renforcer le catalogue de jeux vidéo

​Fort de la popularité de plusieurs jeux vidéo « blockbusters » (Blood Bowl, Farming Simulator, etc.), Focus Home Interactive recherchait un moyen efficace d’accompagner le développement de nouveaux jeux, la poursuite de la valorisation des franchises à succès et le renforcement de sa couverture mondiale notamment aux Etats-Unis et en Asie.

Dans ce cadre, la Bourse a été identifiée comme une solution adaptée en apportant d’une part de nouveaux financements et d’autre part une notoriété accrue dans l’univers des jeux vidéo.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site Internet de Portzamparc, société de Bourse.


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