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Bourse pour PME / ETI

05/03/2015

Avez-vous déjà envisagé d’introduire votre entreprise en Bourse ? Un grand nombre de PME/ETI continuent de penser que les Marchés Financiers sont réservés aux grands groupes. Le retour du financement des PME/ETI par la Bourse depuis 2013 tend à démontrer le contraire. Les Small&Mid Caps constituent en effet un univers d’investissement attractif.

Avantages pour votre entreprise


Un renforcement des fonds propres

Le renforcement des fonds propres peut s’effectuer au moment de l’introduction en Bourse de l’entreprise (marché primaire), ou Initial Public Offering en anglais (IPO), mais également, par la suite, tout au long de la durée de cotation (marché secondaire).



Une capacité d’emprunt augmentée

​En renforçant ses fonds propres à travers la Bourse, votre entreprise améliore mécaniquement ses ratios de solvabilité, notamment le ratio dettes financières sur fonds propres. Elle augmente ainsi sa capacité d’endettement, sous forme obligataire ou sous forme bancaire. De plus, l’optimisation de l’équilibre financier de l’entreprise permet généralement d’accéder à des conditions d’emprunt plus favorables.



Un moyen de financer la croissance externe

Compte tenu du renforcement de ses fonds propres, l’entreprise augmente ses capacités à conduire des opérations de croissance externe. De plus, grâce à la liquidité des titres, l’entreprise cotée aura plus de facilité à payer les actifs qu’elle souhaite acquérir avec ses propres actions, préservant ainsi son niveau de trésorerie.​



Un accroissement de la notoriété

L’IPO représente bien plus qu’une simple opération financière. C’est également un vecteur fort de communication vers l’ensemble de la communauté gravitant autour de l'entreprise. Cette couverture médiatique accroît la visibilité de votre entreprise et lui confère davantage de crédibilité aux yeux de ses fournisseurs, clients et candidats salariés.

"L’introduction en Bourse présente de multiples avantages pour toutes les parties prenantes : entreprise, actionnaires, dirigeants et salariés."
Cotation en bourse

Avantages pour vos actionnaires


Une valorisation de l’investissement

La Bourse contribue à améliorer la valorisation de l’entreprise au cours du temps. Les indices des PME/ETI cotées sur les marchés d'Euronext sont en forte progression depuis de nombreuses années. Sur 15 ans, le CAC Mid&Small a fait mieux que le CAC40 à 11 reprises. Cette valorisation découle de la progression des résultats de l’entreprise et des multiples effets induits par la cotation en Bourse (structuration de l’entreprise, accès au marché, accroissement de la notoriété, qualité de l’information financière, etc.).



Un outil de liquidité

L’admission des titres du capital social de l’entreprise sur le marché permet aux actionnaires de bénéficier d’une liquidité, c’est-à-dire de la faculté de négocier leurs titres en Bourse (achat/vente), dans des délais rapides. La Bourse permet ainsi d’offrir une plus grande liquidité aux actionnaires historiques qui ont accompagné les premières étapes de développement de votre entreprise.



Une diversification du patrimoine

Vos actionnaires pourront bénéficier de cette liquidité pour réaliser tout ou partie de leur patrimoine professionnel tout en se réservant la possibilité de profiter du potentiel de valorisation.



Un régime fiscal favorable

Lancé en mars 2014, le PEA-PME est un dispositif destiné à encourager l’orientation de l’épargne des ménages vers les valeurs Small&Mid Caps. Dédié au financement en fonds propres des PME/ETI, le PEA-PME bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique avec une exonération d’IR après 5 ans.

Avantages pour les dirigeants et les salariés


Un large panel de dispositifs d'intéressement

​​En offrant une liquidité et des perspectives de plus-values, l’IPO permet de mettre en place au sein de l’entreprise des outils de rémunération et de motivation pour les dirigeants et les salariés, de manière relativement facile et transparente (augmentation de capital réservée, stock-options, actions gratuites, les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise - BSPCE - , etc.). Ces compléments de rémunération permettent d’aligner les objectifs des actionnaires et des dirigeants ou salariés, et peuvent faire l'objet d'un traitement fiscal avantageux.



Fédérer l’ensemble des salariés et dirigeants autour du projet d’entreprise

Le projet d’introduction en Bourse revêt une dimension stimulante et motivante pour l’équipe qui le pilote et les salariés qui y participent.

Une introduction en Bourse représente en effet un évènement majeur dans la vie d'une entreprise. C’est une nouvelle dimension pour l’entreprise dont l’organisation se trouve optimisée notamment sur les plans commercial, marketing/communication, gestion/finance et ressources humaines.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site internet de Portzamparc , société de Bourse.

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